Avant que Billy ne devienne l’hôte central de Mind Flayer, le plan de Mind Flayer est centré sur l’infection des rats de Hawkins. Ces rats commencent à se répandre partout à Hawkins, où ils mangent des engrais et causent des problèmes. À un certain moment, les rats explosent en glu… qui à son tour infecte toute personne à proximité. De cette façon, le Mind Flayer est capable d'utiliser les rats pour propager ce fléau.
Qu'est-ce que les Russes ont à voir avec le Mind Flayer?
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Ironiquement, pas grand chose! Les Russes ne sont à Hawkins que parce que leurs propres expériences soviétiques avec l'Upside Down n'ont pas donné de résultats. Quand ils ont réalisé que la porte avait effectivement été ouverte à Hawkins, ils ont commencé un long jeu intense pour acheter la fidélité du maire Kline juste pour construire une base secrète sous le nouveau centre commercial StarCourt. Ici, ils essaient d'exploiter la puissance de l'Upside Down.Parce que les Russes ont rouvert la porte, le Mind Flayer pourrait être en mesure de retourner à l'envers (ou d'en tirer plus de puissance). Cependant, les Russes et Mind Flayer ne semblent pas travailler ensemble. Fondamentalement, même si le Hawkins Lab a disparu, les Soviétiques se mêlent toujours des monstres cachés dans Upside Down.