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À l'approche de cette semaine, la grande histoire médiatique semblait être la longue liste d'émissions que les principaux réseaux et les diffuseurs financés par la publicité annonceraient dans leurs présentations initiales aux annonceurs. Lundi après-midi, cependant, l'histoire était retournée à qui propre les grands réseaux et les streamers financés par la publicité d'ici la même période l'année prochaine.
Les ondulations ont commencé dimanche après-midi lorsque la nouvelle qu'AT & T allait transformer WarnerMedia en un 43 milliards de dollars fusion avec Discovery, réunissant Jeu des trônes et Amis avec Chasseurs de maison et Fiancé de 90 jours ; l'annonce officielle a eu lieu lundi matin. Et juste comme ça, les reportages sur d'autres fusions possibles ont déclenché des spéculations selon lesquelles le secteur des médias était sur le point d'entrer dans une nouvelle vague de consolidation qui ferait basculer le streaming dans une nouvelle ère dominée par une demi-douzaine de streamers mondiaux.
Je pense que cela va déclencher quelque chose dans le paysage médiatique, Neil Begley, analyste chez Moody's Investors Service Raconté les le journal Wall Street . Il y a des compagnies sans partenaire de danse et qui n’ont pas assez d’envergure.
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Le journaliste hollywoodien Kim Masters de signalé Dimanche soir, NBCUniversal de Comcast, qui était le principal candidat à l'acquisition des actifs WarnerMedia d'AT & T, se tournera désormais vers l'acquisition de ViacomCBS. Lundi après-midi, L'information et Variété tous deux ont rapporté qu'Amazon cherchait à acheter MGM, qui exploite la chaîne premium Epix et est le studio pour les films de James Bond, NBC's La voix , et Hulu's Le conte de la servante . Lionsgate et AMC Networks sont également des cibles potentielles.
Cela dit, la fusion AT&T et Discovery est née de motivations très différentes - AT&T pour réduire la dette et se concentrer sur le sans fil 5G, Discovery pour ajouter des marques de contenu et une échelle de distribution - mais l'accord est indéniablement motivé par la notion de Wall Street selon laquelle cinq ou six streamers le seront. amassez des bases d'abonnés dans le monde dans les centaines de millions de foyers avec de gros originaux bruyants.
Il s'agit d'une course aux armements en continu, et AT&T entreprend un mouvement stratégique offensif pour augmenter encore plus son contenu dans la bataille contre Netflix, Disney et Amazon, Wedbush Securities Dan Ives Raconté le Washington Post. C'était un type d'acquisition maintenant ou jamais, avec le roi du contenu dans les guerres de streaming.
L'échelle mondiale signifie d'importantes économies de coûts
Le streaming a beaucoup d'espace pour se développer. Netflix est actuellement le plus gros streamer avec 209 millions de foyers abonnés dans le monde, et l'analyste média de Bernstein Todd Juenger prévoit qu'il passera à 327 millions de foyers abonnés en 2025. Plus un streamer est gros, plus il peut économiser sur la technologie de streaming, l'innovation produit, le contenu production, personnel, etc.
AT&T et découverte estimation que la nouvelle société aura des revenus annuels de 41 milliards de dollars - la deuxième plus grande société de médias après Disney - et entraînera des économies de coûts de 3 milliards de dollars par an. WarnerMedia et Discovery dépenseront un 20 milliards de dollars sur le contenu cette année dans les émissions théâtrales, scénarisées, non scénarisées, d'actualités et sportives.
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Le manuel de haut niveau est clair: supprimez les coûts redondants et réinvestissez ces économies dans le contenu et le marketing visant à créer une échelle de diffusion en continu, a écrit lundi l'analyste des médias de Morgan Stanley, Benjamin Swinburne, à propos de la fusion proposée dans une note de recherche aux clients. La plus grande part d'audience de la télévision linéaire ainsi que l'IP sportive unique [de TNT et TBS] seraient un avantage clé de la combinaison.
Les dirigeants d'AT & T et de Discovery n'ont pas dit lundi si HBO Max et Discovery + seraient combinés en un seul service ou commercialisés ensemble comme l'offre groupée Disney - Hulu, Disney + et ESPN + pour 13,99 $ par mois - mais je pourrais imaginer un service unifié relancé au milieu -2022 autour de la première de Jeu des trônes retombées Maison du dragon . En tant que concurrent mondial d'Apple, d'Amazon, de Disney +, de Netflix et de YouTube, une combinaison de HBO Max et Discovery + serait formidable.
Les streamers font du bruit pour se faire remarquer
Au cours des derniers mois, les meilleurs streamers ont montré leur ambition avec des engagements de dépenses choquants et impressionnants:
- Disney a annoncé un 8 milliards de dollars budget annuel de Disney + pour augmenter 50 titres de films et de télévision de Marvel, Lucasfilm, Pixar et Disney au cours des prochaines années.
- Amazon et les sociétés mères de NBC, CBS, ABC et FOX ont engagé plus de 100 milliards de dollars plus de 11 ans pour les jeux qui seront disponibles sur les points de vente de streaming Prime Video, Peacock, Paramount +, ESPN + et probablement un nouveau streamer Fox Sports.
- Netflix a dit qu'il dépenserait 17 milliards de dollars cette année sur le contenu original et sous licence. Qui s'élèvera à 26 milliards de dollars par an d'ici 2026, selon les projections de l'analyste de BMO Marchés des capitaux Dan Salmon.
- Plusieurs énormes projets sont en cours sur divers streamers, dont le drame Martin Scorsese d'Apple Les tueurs de la lune des fleurs ( 200 millions de dollars Budget de production); Deux de Netflix Couteaux sortis suites ( 450 millions de dollars accord de droits); et d'Amazon le Seigneur des Anneaux séries ( 650 millions de dollars pour la première saison).
Les streamers attirent les abonnés avec de grandes franchises et de grandes stars et les gardent avec des catalogues détaillés et des interfaces utilisateur intuitives. Pour HBO Max, cela pourrait signifier vous inscrire pour regarder le Amis retrouvailles puis replonger dans les épisodes originaux. Pour Discovery +, peut-être Reine de Meth vous comprend - c’est la sœur de Tom Arnold! - et puis vous descendez le Fixateur supérieur trou de lapin.
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Un streamer mondial avec 200 millions de foyers abonnés est nettement mieux positionné pour rivaliser pour de grands projets bruyants qu'un streamer américain avec 20 millions de foyers abonnés. L'échelle devient une boucle de rétroaction où les gros titres apportent plus d'abonnés et une meilleure efficacité que le streamer peut réinvestir dans plus de grands titres pour attirer plus d'abonnés et encore plus d'efficacité.
HBO Max de WarnerMedia a déjà le mix de programmation et les grands titres pour atteindre 200 millions de foyers, mais le propriétaire AT&T a décidé de se retirer de l'activité de streaming. Discovery n'avait probablement pas la combinaison de programmes ou la gamme de grands titres pour atteindre 200 millions de foyers, et maintenant - si l'accord est conclu l'année prochaine comme prévu - il le sera.
Scott Porch écrit sur l'activité télévisuelle pour . Il est un écrivain contributeur pour The Daily Beast et un producteur de podcast pour Starburns Audio. Suivez-le sur Twitter @ScottPorch .